Como funciona o multi-lojas e como usar para controle de informações separadas por filial

Caso você possua mais de uma loja física, ou seja, filiais da sua empresa, você pode utilizar o recurso multi-lojas para poder separar as informações no sistema e com isso obter relatórios individuais de cada filial

⚠️ Atenção: Caso você tenha somente uma loja/filial não é necessário cadastra-la no sistema, apenas se você só tiver uma.

Basta cadastrar suas filiais e sempre que for lançar um pedido, pagamento, conta ou cliente, é possível vincula-los a uma filial. Também é possível vincular um usuário a uma filial, desta forma todo pedido e pagamento que ele fizer automaticamente será vinculado a filial, além de que ele só verá os pedidos relacionadas a filial da qual ele está vinculado.

Como cadastrar filial

01 - No seu painel de controle, acesse o menu Cadastros > Filiais.

02 - Em seguida basta preencher o nome da Filial e as demais informações que são opcionais.

No campo Loja bling, você pode informar o ID de uma loja/filial também cadastrada no Bling, assim, quando uma informação dessa filial for exportada para o bling, ela também ficará vinculada a uma loja que está criada no ERP e contém esse ID informado.

Marcando filial nas informações

Após cadastrar a filial, ao lançar pedidos, pagamento, orçamentos, receitas e despesas pelo painel de controle, você verá o campo Loja para selecionar a filial relacionada a informação que está sendo lançada no sistema.

Consultando informações de uma filial

No relatório de vendas, ao selecionar a origem Painel de controle, você verá a opção de selecionar a loja que deseja visualizar o relatório e com isso obter informações separadas.

Nos filtros de clientes, pedidos, pagamentos e orçamentos, você também verá a opção de filtrar a informação de uma determinada loja

Vincular filial/loja a um usuário

Para que não seja necessário ficar sempre selecionando a filial quando for lançar um registro no sistema, você pode vincular apenas o usuário a filial, desta forma, todo pedido, pagamento, orçamento, contas á pagar e receber que ele lançar no sistema serão automaticamente atribuídas a filial que está o ele está vinculado.

O usuário também ficará limitado a visualizar somente os pedidos, clientes e orçamentos da filial que ele está vinculado, somente as contas á pagar e receber que ele poderá visualizar todas, independente da filial.