Como fazer um backup dos seus dados?

É possível solicitar o backup dos seus dados para que você possa salva-los em seu computador ou onde quiser e assim obter uma cópia de segurança das informações mais importantes.

Informações importantes:

• Você pode escolher um período de até 365 dias. Essa limitação é necessária para manter a integridade dos nossos servidores pois o processamento elevado pode causar diversos contra-tempos.
• É possível solicitar somente 1 backup a cada 7 dias, isso serve também para manter a integridade dos nossos servidores e evitar muitos processamentos de diversos cliente de uma vez só.
• As solicitações podem levar até 24 horas para serem processadas
• Será gerado um arquivo no formato .zip contendo outros arquivos no formato .csv onde estarão os dados.
• O arquivo do backup ficará armazenado em sua conta, após fazer o download deste arquivo, por questões de segurança, acesse o Gerenciador de arquivos e exclua este arquivo.
• O backup de clientes não será limitado ao período escolhido, ou seja, ao solicitar um backup dos clientes, todos os clientes cadastrados serão incluídos no backup.

Para solicitar um backup, siga esses passos:

1) Acesse o menu Preferencias > Geral e no topo da página clique na opção Gerenciar backups.

2) Na página seguinte, clique na opção Solicitar Novo.

3) Em seguida selecione as opções do backup que você deseja solicitar:

• Período do backup: É a data das informações que serão incluídas no backup, por exemplo, ao informar o período de 01/09/2023 até 12/09/2023, será feito o backup de todos os pedidos com essa data caso no campo dos dados desejados tenha a opção Pedidos selecionada.
• Dados desejados: Essas são as informações que serão feitas o backup.
  • Extrato dos clientes: São as movimentações do extrato do saldo dos clientes do período informado
  • Cadastro dos clientes: São os cadastros de clientes realizados no período informado
  • Pedidos: São os pedidos e os itens com a data dentro do período informado
  • Pagamentos: São os pagamentos e transações com a data dentro do período informado (exceto as de estorno e distribuído)
  • Orçamentos: São os orçamentos com a data dentro do período informado, também inclui os pagamentos e itens destes orçamentos
  • Financeiro: São os lançamentos (receitas e despesas) que foram lançados dentro do período informado, contas cadastradas, categorias dos lançamentos e o centros de custos.
  • Produtos: São os produtos cadastrados dentro do período informado. Serão criados arquivos separados com os preços dos produtos
• E-mail de notificação: Quando a solicitação do backup for executada, você receberá neste e-mail um aviso para fazer o download do backup.

4) Após preencher todas as informações clique em Solicitar e aguarde a conclusão.