O sistema possui o módulo de frente de caixa para registrar vendas rápidas e o módulo de pedidos (Pedidos > Novo pedido) onde é possível gerenciar os pedidos vindos da loja virtual e também lançar manualmente pedidos.
Caso você tenha uma loja física, é importante utilizar o módulo de controle de caixa para gerenciar as movimentações financeiras realizadas no caixa da sua loja, para isso, siga as instruções abaixo.
Abrindo caixa
01 - Primeiramente é necessário fazer a abertura do caixa selecionando quem será responsável, para isso, acesse o menu Gestão do negócio > Frente de caixa e clique em Abrir caixa ou Gerenciar caixas.
02 - Preencha as informações necessárias para a abertura do caixa.
Responsável: Informe o usuário responsável pelo caixa, dessa forma, todos os pagamentos que este usuário lançar no sistema (pelo painel de controle) será registrado neste caixa. É possível selecionar também a opção Todos, desta forma, todo pagamento que for lançado no sistema será registrado nesse caixa. independente de qual usuário.
Loja: Filial/loja em que esse caixa será aberto.
Suprimento: O suprimento geralmente é usado para registrar algum valor em dinheiro que ficará disponível para troco no caixa. Basta informar o valor e a descrição.
Permitir descontos: Decida se o usuário poderá ou não inserir descontos no módulo frente de caixa. No momento esta configuração não será aplicada para pedidos lançados em Pedidos > Novo pedido.
Status padrão dos pedidos: Selecione o status que um pedido terá quando for registrado pelo módulo frente de caixa.
Obs.: Para os pedidos registrados em Pedidos > Novo pedido, você pode definir o status que ele terá acessando o menu Configurações > Geral na opção "Status após o pagamento liberado ou aprovado".
03 - Após preencher as informações, clique em Abrir caixa.
➡️ Observações: Mesmo se os pagamentos forem lançados pelo detalhes do pedido ou pelo cadastro do cliente ele ficará registrado no caixa, desde que seja o usuário responsável que lançou ou se o responsável forTodos.
Gerenciando caixa
01 - Acesse o menu Gestão do negócio > Frente de caixa e clique em Gerenciar caixas, para visualizar os caixas abertos, localize o caixa que deseja visualizar e clique em Gerenciar.
02 - É possível visualizar as informações gerais do caixa.
03 - É possível consultar o total de pagamentos registrados no caixa separados por forma.
04 - É possível também registrar movimentações do caixa, por exemplo: Se você precisou retirar R$ 10,00 do caixa da loja para comprar folhas de sulfite (despesa) ou se tem muito dinheiro em espécie no caixa e você deseja retirar (sangria) para guardar ou também precisa incluir mais dinheiro para ser usado como troco (suprimento). Tudo isso pode ser registrado para que no final do dia você sabia a movimentação completa.
➡️ Observação: Ao lançar movimentações, no campo Forma só tem a opção "Dinheiro", isso porque em um caixa de loja só ha saída de dinheiro, por exemplo: se você precisa pegar um valor do caixa para comprar folhas de sulfite, você pega esse valor em dinheiro (espécie) pois não tem como retirar de outra forma para comprar algo.
04 - As movimentações que são lançadas direto no caixa ficam registradas e podem ser excluídas ou vinculadas a uma despesa lançada em contas á pagar.
05 - Ao final, você pode conferir o balanço geral do caixa.
Recebido: Total de pagamentos aprovados
Suprimentos: Total de suprimentos lançados no caixa
Despesas: Total de movimentações de despesa lançadas no caixa
Sangrias: Total de sangrias registradas no caia
Resultado: Valor total bruto que de fato deve ter no caixa
Fechamento do caixa
Antes de fechar o caixa confira se os valores estão de acordo com o que há no caixa.
01 - Para fazer o fechamento do caixa, basta acessar Gestão do negócio > Frente de caixa e clicar em Gerenciar caixas.
02 - Localize o caixa e clique em Gerenciar, no final da página você verá o botão Fechar caixa, ao clicar nesse botão e confirmar, o caixa será fechado e nem pagamentos nem movimentações serão registradas nele. Nessa mesma página tem a opção de imprimir o relatório do caixa para conferencia e possível assinatura do operador.
03 - Após o caixa ser fechado você verá a opção Detalhes e a opção Detalhes salvo,
Detalhes: Como os pagamentos do caixa estão atualmente. Caso algum pagamento seja cancelado ou excluído por exemplo, ele não será mais contabilizado nessa relação.
Detalhes salvo: Valores do caixa como ele estava quando foi fechado. Independente do que acontecer com os pagamentos e movimentações, estes valores não serão alterados.
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