Como criar e gerenciar orçamentos personalizados

Para criar e gerenciar orçamentos através da plataforma imprimaSTORE é necessário seguir o passo a passo a seguir:

Passo 1 - Clique no menu Pedidos conforme apresentado na imagem abaixo:

Passo 2 - Em seguida, clique no botão “Novo Pedido” localizado no canto superior esquerdo da tela

Passo 3 - Preencha os campos incluindo:

• Cliente (selecione o cliente caso o mesmo já possua cadastro ou se necessário clique em “Novo Cliente” para cadastrá-lo);
• Inserir itens no pedido (use itens já cadastrados na opção “Usar produtos cadastrados” ou então inclua novos clicando em “Descrever Itens”);
• Balcão de retirada (selecione o balcão de retirada responsável pelo pedido);
• Observações (esse campo é opcional. Preencha-o somente se quiser incluir alguma informação adicional);
• Forma de pagamento;
• Vendedor (qual é o vendedor responsável pelo orçamento);
• PDV (ponto de venda);
• Previsão de entrega (no caso de ser somente um orçamento, você pode optar por deixar esse campo em branco).

Passo 4 - O sistema já terá gerado o subtotal automaticamente para você. Mas, caso você queira acrescentar algum valor, dar desconto ou incluir o valor do frete, lembre-se de preencher os campos específicos para tal.

Passo 5 - Depois de preencher com todas as informações, marque a opção “Salvar como orçamento” para que o orçamento seja criado e, em seguida, clique em “Finalizar”.

Passo 6 - Para visualizar os seus orçamentos, vá na página “Pedidos” e clique no botão “Orçamentos”

Passo 7 - Você vai reparar que, ao lado de cada orçamento, possui um botão com três listras azuis. Ao passar o mouse em cima dele, terão as opções:

• Aprovar (clique nesse botão quando o cliente aprovar o orçamento. Ele será automaticamente transformado em pedido e encaminhado para a produção logo que o pagamento for identificado);
• Reprovar (clique nesse botão caso o cliente não aprove o orçamento. Ele continuará na lista de orçamentos, porém, com o status de reprovado);
• Enviar por e-mail (clique nesse botão para enviar o orçamento no e-mail do cliente. Ao fazer isso, o cliente terá acesso a uma versão detalhada do orçamento e poderá inclusive aprová-lo diretamente por lá. Caso ele faça isso, o sistema automaticamente migrará o orçamento para a aba de pedidos);
• Editar (clique nesse botão quando você achar necessário editar algum dado do orçamento, como por exemplo: produto e/ou preço);
• Ver/imprimir (clique nesse botão quando você quiser visualizar o orçamento ou imprimi-lo);
• Excluir (clique nesse botão quando quiser excluir o orçamento. Ele será automaticamente excluído da sua lista de orçamentos e não aparecerá mais para você).